Специалист по финансовому консультированию: дистанционное обучение и удостоверение

В каких случаях требуется удостоверение по программе «Специалист по финансовому консультированию»

Когда у специалиста с высшим образованием появляется возможность занять должность финансового консультанта, руководителя направления по финансовому консультированию или тьютора по финансовому просвещению, ключевым шагом становится подтверждение актуальности своих знаний. Программа «Специалист по финансовому консультированию» как раз закрывает этот запрос: она построена для тех, кто уже работает в смежной сфере и хочет официально закрепить квалификацию для новой позиции. Удостоверение о повышении квалификации фиксирует, что работник прошёл обновление компетенций, и именно этот документ работодатель учитывает при назначении на должность или расширении круга обязанностей. Без него переход на позицию финансового консультанта-стажёра или руководителя подразделения остаётся под вопросом, поскольку внутренние регламенты требуют документального подтверждения подготовки. Когда удостоверение на руках, аттестация и кадровые решения проходят без лишних согласований, а сам специалист получает право вести консультации по финансовым продуктам и услугам в рамках своей организации.

Содержание подготовки по программе «Специалист по финансовому консультированию»

Клиент, который приходит с запросом на консультацию, часто не может сформулировать, какой именно финансовый продукт ему нужен, а ошибочный выбор оборачивается потерями. Программа «Специалист по финансовому консультированию» разбирает, как на основе анализа рынка и данных о клиенте формировать предложение, которое действительно решает его задачу, а не просто продаёт банковский продукт. В рамках курса отрабатывается сбор и обработка информации о финансовом рынке, включая тарифы, условия и документацию, а также ведение клиентской базы в специализированном программном комплексе.

Дальше программа переходит к анализу инвестиционного и информационного рынков: слушатель учится составлять прогнозы и заключения, которые помогают избежать сделок с недобросовестными партнёрами. Отдельный блок посвящён самостоятельному поиску клиентов целевого сегмента и взаимодействию с ними для выявления платёжеспособного спроса. Удостоверение о повышении квалификации подтверждает, что специалист владеет этими инструментами и может применять их в работе финансового консультанта-стажёра или руководителя направления.

Мы работаем по всей России, документы регулярно отправляются в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Саратов, Тюмень, Тольятти, Махачкала, Барнаул, Ижевск, Хабаровск, Ульяновск, Иркутск, Владивосток и другие населенные пункты в любых регионах страны.

1. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг
2. Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля
3. Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

• Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
• Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований
• Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе
• Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков
• Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами
• Мониторинг информационных источников финансовой информации
• Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов
• Взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса

• Финансовый консультант-стажер
• Финансовый консультант
• Руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению

Финансы, банки, аудит, Финансы и экономика

Высшее образование: при таком условии колледж зачисляет на программу. Приёмная комиссия принимает в электронном виде паспорт, СНИЛС, документ об образовании и адрес, по которому направить бланк. Тем, кто ещё учится на последних курсах, достаточно справки из своего учебного заведения.

Занятия идут заочно, с применением дистанционных образовательных технологий, поэтому прерывать работу на время подготовки не требуется. Доступ к учебным материалам колледж открывает в день оформления: набор группы для этого не объявляется. Итоговая аттестация проходит так же дистанционно, сразу после неё на почту уходит скан удостоверения, а сам бланк колледж отправляет почтовой службой или курьером.

Удостоверение о повышении квалификации колледж выдаёт вместе с приложением, где перечислены изученные дисциплины и итоговые оценки. В удостоверении будет указана квалификация: Финансовый консультант-стажер, уровень квалификации 6/7. Сведения о выданном удостоверении колледж вносит в государственный реестр ФИС ФРДО, где работодатель сверяет запись по номеру бланка.